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Finance Solution Business, accompagne la cession d’Atelier Cologne à L’Oréal

Juillet 2016 : Finance Solution Business, accompagne la cession d’Atelier Cologne à L’Oréal après avoir conseillé la Société dans une nouvelle levée de fonds réalisée sur le premier semestre 2016, à hauteur de 2,9 M€ en obligations convertibles et 2,8 M€ en dettes bancaires MT pour financer son développement exceptionnel.

Atelier Cologne, fondée en 2009 par Christophe Cervasel et Sylvie Ganter, est la première Maison de Parfums, entièrement dédiée à la Cologne, classique mythique de la Parfumerie.

Forte d’un concept innovant nommé « Cologne absolue », associant les notes fraîches de la  Cologne à une haute concentration en huiles essentielles et s’appuyant sur un réseau de distribution très sélectif, Atelier Cologne, avec une présence dans plus de 800 points de vente (grands magasins et parfumeries les plus prestigieux dans 40 pays) s’est imposé en 7 ans comme un des acteurs incontournables de la parfumerie.  

En rejoignant le Groupe L’Oréal, son prestigieux portefeuille de marques, son expertise dans le domaine du retail et du digital, les fondateurs d’Atelier Cologne ambitionnent d’atteindre de nouveaux sommets sans perdre l’esprit entrepreneurial qui a fait le succès de la marque.

Finance Solution Business (Jean-Luc Bertrand), membre fondateur du réseau Francession, était conseil des fondateurs et de la Société pour cette opération.

Autres conseils étant intervenus sur l’opération :

  • Du côté des vendeurs : Lazard Frères ainsi que le Cabinet d’Avocats Bredin-Prat
  • Du côté acheteur : Rotschild & Cie, Clifford-Chance (avocats), Deloitte (due diligence)

Préalablement à la cession à L’Oréal et afin de continuer à financer de façon autonome sa croissance exceptionnelle, Atelier Cologne a procédé sur le premier semestre 2016 à une levée d’obligations convertibles pour 2,9 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques et à une levée de dettes MT de 2,8 millions d’euros auprès de LCL, Banque Populaire Val de France, BRED et Société Générale, avec le soutien de bpifrance et du fonds européen d’investissements. Finance Solution Business a été le conseil financier de la Société pour cette levée de fonds. 

Auteur :

FINANCE SOLUTION BUSINESS
Jean-Luc BERTRAND
Responsable
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